Il musicista Eugenio Bennato e il regista Bruno Colella, legati da solida amicizia, sono stati entrambi invitati da Mimmo Epifani a ritirare un premio che lo straordinario mandolinista organizza in un piccolo paesino del Lazio abbastanza scomodo da raggiungere. I due amici, sinceramente affezionati al musicista, accettano l'invito e partono per un viaggio con finale a sorpresa in cui si bada poco alla meta dando invece precedenza a ricordi e incontri coi grandi personaggi della musica napoletana ed altri artisti "estremi" dell'Italia che sorprende: gli "Angeli del sud".

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