La crescita del Gruppo Vitillo sarà sostenuta dall’emissione da  parte della Capogruppo, l’irpina Vitillo S.p.A., di un bond per un importo di 10 milioni di  euro con scadenza giugno 2028, aderendo al programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, in partnership con ELITE, il private market del Gruppo Borsa Italiana oggi parte di Euronext. L’innovativo sistema del Basket Bond soddisfa, infatti, le esigenze di  accompagnamento finanziario delle imprese, in un orizzonte di medio lungo termine,  garantendo, altresì, adeguata flessibilità ai programmi di sviluppo e crescita. 

"L'emissione del minibond si inserisce in una logica di ulteriore rafforzamento del nostro  Gruppo impegnato, da un lato, in un percorso di sviluppo internazionale attraverso il  consolidamento delle proprie controllate estere e, dall'altro, in un ambizioso piano di  investimenti destinati all’innovazione tecnologica di processo e di prodotto. La seconda  fase del nostro piano strategico ci vedrà impegnati in una crescita per linee esterne in  una logica di completamento della gamma di prodotto e dei servizi offerti per rafforzare  la mission di azienda fornitrice di “soluzioni oleodinamiche integrate” di alta qualità  soprattutto del settore dell’OEM”, commenta il Presidente del C.d.A., l’ing. Antonio  Vitillo, che ha voluto rimarcare “l’attenzione che Intesa Sanpaolo, nostro partner  storico, ha dimostrato ancora una volta alle esigenze del nostro Gruppo  imprenditoriale”. L’ing. Vitillo ha precisato: “ci auguriamo che Intesa Sanpaolo possa  essere nostro partner privilegiato nello sviluppo ulteriore del Gruppo che, secondo il  nostro disegno strategico, prevede l’accesso alla quotazione all’AIM con lo scopo di rafforzare la nostra capacità di crescita anche ricorrendo al capitale di rischio”. 

“Il basket bond emesso dall’azienda Vitillo rappresenta un’importante operazione  strategica per il futuro dell’impresa e un forte segnale di ripresa economica del territorio  campano – afferma Giuseppe Nargi, Direttore Regionale di Campania, Calabria e Sicilia  di Intesa Sanpaolo –. Questo tipo di emissione è uno strumento di finanza alternativa che  il Gruppo ha messo a disposizione delle PMI, in partnership con ELITE Gruppo Borsa  Italiana, per diversificare le fonti di sostegno economico e rafforzarsi per cogliere  opportunità di business in nuovi mercati. L’operazione conferma ulteriormente le  potenzialità di questo territorio e la volontà di Intesa Sanpaolo di supportarlo con gli  strumenti più innovativi e tutto il sostegno finanziario e consulenziale che solo una Banca  con le nostre dimensioni e solidità può mettere in campo”.

Il Gruppo Vitillo è uno dei principali produttori italiani specializzato in soluzioni  oleodinamiche. Opera a livello nazionale e internazionale, con siti produttivi in Italia e  nella Repubblica del Nord Macedonia e branch commerciali in Germania, Polonia e  USA. La società ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati pari a circa 68 milioni, il 65%  dei quali realizzati all’estero. Significativi i livelli di redditività, con un ebitda margin che  nel 2019, a livello consolidato, ha sfiorato il 20%. Il Gruppo si è dimostrato molto  resiliente, tanto da chiudere il 2020, nonostante la pandemia, con un fatturato  consolidato nell’intorno di 60 milioni e un ebitda margin in ulteriore lieve incremento.  

Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di strutturatore dell’operazione, avvalendosi del  desk specialistico di Finanza Straordinaria della Banca dei Territori. Le obbligazioni  sono state interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo. Il Gruppo Intesa Sanpaolo e la  Vitillo sono stati assistiti dallo Studio Legale Grimaldi. Vitillo S.p.A. è stata affiancata in  tutte le fasi dell’operazione di emissione del bond dalla Palermo & Partners Advisors  STP che ha agito in qualità di financial advisor dell’azienda irpina. Il ruolo di Centro  Servizi e di Agente di Calcolo è stato svolto da Loan Agency Services S.r.l..